Книга Вільшенка — віршована історія про Чорнокнижника з Чорногори та його сина. Прагнучи помститися Чорнокнижнику, відьма Язя змусила його малого сина вимовити магічні заклинання. Через це усі слуги та гості у замку Чорнокнижника перетворилися на тварин та птахів. Повернувшись з мандрівки, Чорнокнижник у розпачі зачаклував свого сина…
Поема пройнята патріотичним духом, а на останній сторінці зображена Україна в образі жінки.
